Die persönliche Planung – die Finanzen, die Familie oder das Unternehmen immer im Blick behalten.
Persönlich nah
individuelle Begleitung statt Standardlösungen
Strategisch klar
Struktur und Orientierung in komplexen Situationen
Verlässlich begleitet
in sensiblen Phasen an Ihrer Seite
Die persönliche Planung – die Finanzen, die Familie oder das Unternehmen immer im Blick behalten.
Persönlich nah
individuelle Begleitung statt Standardlösungen
Strategisch klar
Struktur und Orientierung in komplexen Situationen
Verlässlich begleitet
in sensiblen Phasen an Ihrer Seite
Jahre Erfahrung
Partner im Netzwerk
Persönliche Beratung
Das & seine Geschichten ...
Manche Kapitel schreiben wir selbst, andere werden uns vorgelegt. Ob Familie, Vermögen, Berufung, Eigentum oder Nachfolge – immer wieder stehen wir vor Entscheidungen, die Weichen für unsere Zukunft stellen. Manchmal klar, manchmal voller Fragen. Immer wichtig.
Was passiert, wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt?
Wie sicher ist das, was wir heute aufgebaut haben?
Wer übernimmt, wenn wir es nicht mehr können?
Erfahren Sie, wie wir Menschen begleiten.
... irgendwie hat es immer mit zu tun
Notfallplanung ist kein Luxus, sondern Pflicht. Nachfolge passiert – geplant oder ungeplant.
Im greift eins in das Andere...
Wenn Familie, Vermögen und Zukunftsplanung Hand in Hand gehen, entsteht Sicherheit über Generationen hinweg. Wir entwickeln Lösungen, die alle Bereiche miteinander verbinden:
Familiensituation, Vermögen, Liquidität, Zukunftsplanung, Gestaltung, Recht, Steuern, Finanzierung sowie Notfallplanung und Absicherung.
Das Ergebnis: ein stabiles „Generationenhaus“, in dem alle Bausteine aufeinander abgestimmt sind – für den langfristigen Erfolg Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens.
Was dazu beiträgt
Eine vorausschauende Planung sorgt dafür, dass Familie, Vermögen und Zukunft sicher aufgestellt sind. Wir begleiten Sie dabei – strukturiert, persönlich und mit Blick auf alle wichtigen Details.
Planung muss:
- Testament & Vollmachten
- Verträge prüfen
- Vermögensstatus aktualisieren
- Strategie für Erben abstimmen
- Notfallsimulation durchführen
Planung soll:
- Finanzen: Vermögen und Liquidität planen, Struktur optimieren, Risiken absichern, Steuern simulieren
- Recht & Steuern: Notfallordner, Familienstrategie, Vermögens-verteilung, rechtliche Absicherung
- Digitaler Nachlass
Gute Entscheidungen brauchen Klarheit – und jemanden, der den Weg mitgeht.“
Gerhard Baumeister
Gerhard
Ich blicke auf über 30 Jahre Erfahrung im Banken-, Versicherungs- und Finanzierungsgeschäft zurück und verbinde tiefes Fachwissen mit echter Nähe zu meinen Mandanten. Als Diplom-Betriebswirt (BA) und zertifizierter Financial Planner begleite ich Menschen, Familien und Unternehmen mit Weitblick und Feingefühl.
Ich verstehe mich nicht nur als Berater, sondern als Teil Ihres Teams – engagiert, vorausschauend und lösungsorientiert. Meine vielfältigen Projekte, Mandate und meine Tätigkeit als Dozent an renommierten Hochschulen spiegeln meine Leidenschaft für fundierte Konzepte und nachhaltige Ergebnisse wider.
Unsere
Nachfolgegestaltung
Wir entwickeln individuelle Familienkonzepte, moderieren den Prozess mit allen Beteiligten und begleiten die Umsetzung für einen reibungslosen und fairen Übergang.
Vermögensplanung
Wir strukturieren Ihr Vermögen, wählen geeignete Asset Manager aus und überwachen die Entwicklung – für nachhaltigen Erhalt und Wachstum.
Private Office
Wir übernehmen Projektmandate, koordinieren Ihre Geschäftspartner und sichern durch kontinuierliche Kontrolle den erfolgreichen Abschluss.
Gestalten wir gemeinsam Ihre sichere Zukunft
Vertrauen Sie auf
Unsere Kunden vertrauen auf unsere persönliche und professionelle Beratung. Lesen Sie, wie wir individuelle Herausforderungen gemeinsam meistern und nachhaltige Lösungen schaffen.
aufnehmen
Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr erfahren? Schreiben Sie mir – ich freue mich darauf, Sie persönlich zu beraten und gemeinsam die besten Lösungen für Ihre Anliegen zu finden.
